2021上半年美股SPAC回顾

来源:AWSG爱保信发布时间:2021-07-13 14:39:18

2021年上半年美股SPAC (Special Purpose Acquisition Company,特殊目的并购公司)上市热度依旧。根据SPAC Insider上的公开数据显示,2021年截止发稿日,已有363家SPAC完成IPO,远超2020年全年SPAC IPO的数量,占今年美国IPO总案件数的66%。2021年上半年SPAC平均IPO融资规模为3.083亿美元,融资总额达到1119.1亿美元,SPAC IPO呈现出数量多、规模大的特点。SPAC已成为今年美股募资中的大头。

在De-SPAC合并方面,2021年上半年中已完成合并的公司根据股价高低,排名前十的为以下几家:

根据公开数据显示,在今年上半年参与SPAC交易中服务的专业中介机构中,按服务SPAC数量和管理资金规模,排名前十的承销商分别是:Citigroup,Goldman Sachs,Credit Suisse,Cantor Fitzgerald,Morgan Stanley,Jefferies,Deutsche Bank,JP Morgan,Barclays和BofASecurities 。

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(以上数据来自SPAC ALPHA)

按照参与SPAC项目的数量,排名前十的美国律所分别是:Kirkland & Ellis,Ellenoff Grossman &Schole,White & Case,Skadden,Arps, Slate, Meagher & Flom,Weil, Gotshal &Manges,Loeb & Loeb,DavisPolk & Wardwell,Greenberg Traurig,Latham & Watkins和Graubard Miller。

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(以上数据来自SPAC ALPHA)

随着SPAC越来越受欢迎,越来越多的投资者,发起人和标的公司,在筹集资本、上市时会考虑使用SPAC。而随着SPAC数量越来越多,并购的需求也会增加,这种趋势将会给标的公司带来更多机遇。也有越来越多的中国背景的投资发起人以及公司开始参与到SPAC上市以及合并的大潮中。

2021年上半年也涌现了诸多中国背景的“明星”发起人团队组建设立的SPAC,比如:由前体操冠军李宁先生创立的SPAC公司Trinity Acquisition Corporation;阿里巴巴联合创始人谢世煌联合发起的SPAC公司Angel Pond Holdings;康桥资本创始人傅唯联合发起的SPAC公司Summit Healthcare Acquisition Corp. 正式登陆纳斯达,目标瞄准亚洲生命健康产业;弘毅投资成立的SPAC公司Hony Capital Acquisition Corp.,专注于中国科技消费和医疗保健业务,等等。随着SPAC市场的持续火热,国内一线投资机构开始集中入局,春华资本、中信资本、上达资本、时代资本等发起设立的SPAC都已公开递表。

我们将对SPAC在今年下半年的发展保持持续关注,并通过我们专业视角的解读与我们的读者随时分享SPAC的最新讯息。

企业上市融资的需求持续存在,在全球资本市场不确定性增大的背景下,企业在上市选择上也更加慎重,在传统IPO之路以外,相信SPAC在帮助各种规模企业上市中存在巨大的潜力,其灵活性、确定性优势会得到越来越多的发挥,助力企业实现上市目标。变换一种思维,SPAC模式也可以是中国企业从海外融资助力自身企业发展的一个好的选择。

我们将对SPAC在美国发展的趋势保持持续关注,后续也将奉上更多介绍SPAC的相关文章,以飨读者。