本文来自 微信公众号“IPO早知道”。
据IPO早知道消息，在线儿童教育公司「洪恩教育」于北京时间10月5日晚间更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股说明书，计划于10月9日正式以“IH”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。
洪恩教育计划在本次IPO中发行700万股美国存托股票(ADS)，发行区间为每股ADS 11美元至13美元。以此发行区间上限计算，洪恩教育的IPO募资额至多为9100万美元。
而在承销商名单中，相较于初次递交的F-1版本，除瑞士信贷与花旗集团担任联席主承销商、老虎证券担任副承销商外，招银国际和中信里昂证券亦加入承销商之列;承销商总计享有105万股ADS的超额配售权，即执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多为1.05亿美元。
值得一提的是，洪恩教育当下几乎所有的核心管理团队成员均来自完美世界。
其中，洪恩教育创始人兼董事长池宇峰正是完美世界创始人、董事长池宇峰，其在IPO前直接持有洪恩教育63.6%的股份。
此外，2017年7月加入洪恩教育担任CEO的戴鹏则曾在2015年9月至2016年1月期间担任完美世界的高级战略投资总监，其在IPO前直接持有洪恩教育7.1%的股份;而洪恩教育CTO陆文斌同样自2010年4月起在完美世界任职，一度担任技术总监职务，其在IPO前直接持有洪恩教育3.5%的股份。
当然，最具代表性的一名高管无疑是洪恩教育CFO王巍巍。
9月8日，完美世界发布公告称王巍巍已不再担任公司高级副总裁兼董事会秘书职务;而在不到24小时后，洪恩教育即正式向SEC递表;另据招股书披露，王巍巍实则于今年6月起担任洪恩教育董事，9月起担任CFO一职。换言之，洪恩教育在新任CFO任命不到10天就正式递交IPO申请;IPO前，王巍巍的持股比例为1.4%。
IPO后，池宇峰将继续持有洪恩教育55.1%的股份以及多达92.5%的投票权，而CEO戴鹏、CFO王巍巍以及CTO陆文斌的持股比例将分别为6.1%、1.2%以及3.1%。
招股书显示，洪恩教育的定位是一家面向3至8岁学生的儿童娱教公司。弗若斯特沙利文的数据显示，按付费用户数和MAU计算，洪恩教育是2020年上半年国内排名第一的儿童娱教服务提供商。
目前，洪恩教育的线上业务包括洪恩识字、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩故事等;线下业务则包括销售电子教育产品、向幼儿园提供整体课程内容解决方案、为教培机构提供课程等。
其中，2018年和2019年，洪恩教育相关学习产品的MAU分别为140万和370万;2020年上半年则从2019年同期的320万大幅增加至930万，第二季度的MAU则达到1030万。
付费用户数据方面，2018年和2019年洪恩教育的付费用户分别为50万和130万，而在2020年第二季度则达到140万。
财务数据方面，2018年和2019年洪恩教育的营业收入分别为1.32亿元和2.19亿元(人民币，下同)，2020年上半年则达到1.85亿元，较2019年同期的0.92亿元增加超过100%，显然这主要来源于线上业务的快速增长。
2018年和2019年，洪恩教育的净亏损分别为1760万元和2.76亿元;2020年上半年则实现扭亏为盈，盈利564万元，2019年同期则净亏损2.71亿元。
洪恩教育在招股书中表示，本次IPO募集所得资金将主要用于扩充国内外的产品与服务范围;现有产品及服务的继续研发;改善技术水平;市场推广及品牌营销;以及一般公司用途。
（编辑：玉景）