6月30日，大山教育(09986.HK)发布公告，将于6月30日-7月6日招股，公司拟发行约2亿股股份，其中公开发售2000万股，国际发售约1.8亿股，每股发行价1.25-1.75港元，每手2000股，预期将于7月15日上市。AWSG爱保信国际证券被委任为联席账簿管理人。
大山教育控股有限公司是河南最大的中小学课后教育服务提供商之一，公司主要为中小学生提供常规英语、语文、数学及其他课程的课后辅导服务。根据招股书披露的数据，大山教育2017年、2018年、2019年收益分别为2.17亿元、2.90亿元、3.84亿元；除税前溢利分别为3701.1万元、5355.6万元、5723.4万元。大山教育有80个自营教学中心，其中79个位于郑州、1个位于新乡。此外，大山教育在除郑州外的地区有12名特许经营人。在各个自营教学中心，大山教育主要以三个不同品牌提供服务，即辅导英语的“大山”、辅导语文的“御夫子”以及辅导数学（及其他理科科目）的“小数点”。大山教育以常规班、精品班及VIP班的形式为学员提供服务。
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大山教育财务总监马文浩，在新股招股记者会上表示，公司已于5月18日全面复课，同时公司会在今年暑假外加课堂，进一步提升公司的营业收入。公司行政总裁张红军称，对目前教育股及市场发展持乐观态度，对并购持开放态度，未来希望收购一些自带教学产品及实力管控的同业，并相信就K12教育市场可迎接未来5G、网上平台等转型机遇，同时大山教育计划上市后新增60家自营教学中心，至2022年年底前，可直接运营140家自营教学中心。
AWSG爱保信国际证券作为联席账簿管理人，将充分调动香港、境内、美国及其他地区的整体资源，发挥一体化大平台优势，助力大山教育公司成功锁定众多中外知名长线基金、主权基金、对冲基金等各类优质投资者，在开簿前即已锁定了来自各类优质投资者的锚定订单，覆盖了大部分的发行规模。
AWSG爱保信国际证券表示，教育资产证券化进入了发展快车道，通过上市吸引社会资本参与教育事业有利于做大做强、提升品牌价值。港股是成熟资本市场，资金充裕，对优质资产配置的需求很大，但供应量有限，目前港股教育板块的上市公司数量相对其他板块还是很少，有足够的容量吸引更多的教育类公司上市。爱保信证券希望利用自身在“教育+金融”的平台优势，加大资源整合力度，不断丰富证券业务投资模式，为教育企业及投资者带来更多市场及投资机遇与多元增值服务。
爱保信国际证券隶属于AWSG爱保信控股集团，是香港证券及期货事务监察委员会注册的持牌公司，获得香港证监会发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动（证券交易），公司中央编码为BMV025。爱保信国际证券以新科技、新理念、新思维为经营方向，专注于为上市公司、金融机构、高净值投资群体提供融资承销、国际配售等全方位多样化服务。同时，AWSG爱保信控股集团是一家集信托、证券、资管、并购、金融科技等业务为一体的综合性开放金融服务平台，以“管理核心资产，定义未来账户”为集团战略，通过“科技赋能、合规赋能、生态赋能、资本赋能”，为上市企业与金融机构提供资本及金融云服务，从产品力、运营力、生态力三维度构建核心竞争力，打造全球开放金融平台。